輝達VR伺服器啟動出貨 法人點名6大受惠產業
〔記者張慧雯／台北報導〕輝達Vera Rubin（簡稱VR）AI伺服器開始小量組裝，零組件業者放量出貨，今年第四季還有Google ASIC V8及AWS T3水冷也將開始放量，法人認為，就組裝與零組件產業來看，第四季包括VR200、ASIC 伺服器相關產品將持續成長，加上光模組出貨動能強勁，推薦
輝達VR伺服器啟動出貨，法人點名6大受惠產業。（擷取自法人報告）
〔記者張慧雯／台北報導〕輝達Vera Rubin（簡稱VR）AI伺服器開始小量組裝，零組件業者放量出貨，今年第四季還有Google ASIC V8及AWS T3水冷也將開始放量，法人認為，就組裝與零組件產業來看，第四季包括VR200、ASIC 伺服器相關產品將持續成長，加上光模組出貨動能強勁，推薦水冷、PCB、光通訊、電源、連接器、導軌等6大產業值得逢低布局。
Google美國時間21日宣布，旗下Google Cloud將大力部署輝達Vera Rubin AI伺服器。法人報告分析，觀察零組件產業9月營收月增19%、年增52%，第三季營收季增19%、年增46%，達成率98%大致符合預期，主因ASIC、GB300、VR等封裝用零組件及水冷產品持續出貨，帶動散熱等零組件；展望第四季營收將季增10%，動能來自VR伺服器開始小量組裝，零組件業者也開始放量出貨，其中水冷零組件出貨量最為優秀，同時，第四季還有Google ASIC V8 及AWS T3水冷也將開始放量，看好ASIC供應鏈的強勁成長動能；另外，健策TR Lid也將開始小量生產將推升營收，推薦奇鋐（3017）、富世達（6805 ）、健策（3653）。
至於PCB產業9月營收月增12%、年增63%，第三季營收季增25%、年增60%，達成率105%，略優於預期。受惠GPU、ASIC 及HPC 需求強勁，帶動CCL、載板及PCB出貨增加，需求及稼動率維持高檔。隨著CCL、載板、PCB高階材料升級趨勢明確，再加上供需吃緊且逐步反映漲價，同時各公司持續擴產，預估PCB產業營收季增5%，推薦台光電（2383）、欣興（3037）、南電 （8046）、臻鼎（4958）、長廣（7795）。
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