國泰投信AUM突破3.6兆 導入阿拉丁系統拚區域級資產管理

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國泰金控今舉辦2026資產管理高峰會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今舉辦2026資產管理高峰會。國泰金控總經理李長庚指出，台灣近年迎來天時、地利、人和的最佳契機，民間財富與企業獲利快速累積，建構強大的資產管理平台正逢其時。國泰投信董事長李偉正也強調，投信將朝向區域級資產管理業者目標邁進，透過投研專業分工、引進貝萊德「阿拉丁（Aladdin）」系統及聚焦核心產品，全力提升整體競爭力。

截至今年9月底，國泰投信資產管理規模（AUM）約新台幣3.61兆元，較去年同期成長55.6%，年增約1.29兆元。李偉正表示，國泰投信今年已順利自國壽轉移約60位股票投資與研究人員，將團隊劃分為投資與專職研究人員，由45位專職研究員支援70多位基金經理人，研究視野覆蓋台灣、日韓及美國半導體等全球產業，此專業分工在台灣投信業實屬創舉。

國泰投信投資長鄭立誠補充，專業分工已有效挹注基金績效，包括亞太優質基金、中國新興市場戰略基金、主動式台股 ETF（00400A）及小龍基金等，近期表現均可圈可點。李偉正指出，投信未來將不再追求發行大量IPO產品，而是將每個產品做實、做好、做精，並轉型為「解決方案提供者（Solution Provider）」，結合金控旗下銀行、人壽及證券資源，提供高附加價值的客製化服務。

為強化關鍵技術與風險控管，國泰投信預計於10月啟動貝萊德「阿拉丁（Aladdin）」核心系統的升級專案，規劃在1年內完成全產品線導入。鄭立誠表示，阿拉丁系統能幫助投研團隊從全新視角看待地緣政治、高通膨與高油價等風險事件，進行即時情境模擬與部位優化。此外，公司也持續開發自有的AI功能，推動風控與作業的全方位升級。

國泰投信今年進一步採行雙投資長（CIO）制度，由資深副總林士喬與鄭立誠共同擔任投資長，相較過往由單一CIO統籌整體投資業務，轉為專業分工與共同治理的新架構。其中，林士喬主責全委、類全委、交易及投資管理，著重機構資產管理、交易執行及整體投資治理；鄭立誠則主責共同基金、ETF基金管理、產品策略及次級市場流動性管理，聚焦共同基金投資管理與產品策略發展。

針對「亞洲資產管理中心」與高雄專區政策，國泰世華銀行發言人傅柏昇透露，目前銀行已服務超過50個家族的諮詢需求，顯示市場對家族辦公室的需求極為迫切，預計明年度將提出擴大試辦申請。

李長庚也提到，亞洲資產管理中心政策的核心之一是結合永續與普惠金融，而TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）正是實現普惠金融的重要載體。李長庚指出，在尚未享有稅賦優惠前，TISA推行1年多已吸引約20萬戶參與，證明廣大民眾對投資具備高度意願；若未來配合稅賦誘因，其發揮的強大效益將指日可待，如同日本 NISA 制度般，能實質協助一般民眾透過長期投資累積退休資本。

李長庚提到，現行法規如信託法因主管機關非金管會而存在諸多溝通困難，導致世代信託等國際標配業務在臺灣難以推動，若資產管理專法能順利突破這些法制上的瓶頸，將極有助於實現「留財引資」，把長期流向海外的資金與人才留存並吸引回高雄專區與臺灣本土。

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