评股论经：DFI零售集团

DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）

DFI 零售 集团计划以所持有的50%美心（Maxim’s）股权，换取 美心旗下的星巴克（Starbucks）业务 和约3亿4000万美元（约4亿3415万新元）现金。这个 星巴克 业务在七个市场拥有超过1100家门店。

我们预计在失去美心的盈利贡献后，它2027财年的盈利将会受影响，但80%的较高派息率可能会抵消2027财年预测股息所受到的影响。

DFI从这个交易所得的资金，将用于其他 并购 活动，剩余资金则会返还给股东。我们重申增持建议，并维持5.50美元的目标价，这个目标价是基于22.5倍的2027财年预测本益比。（中国银河证券国际）

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