國泰投信AUM年增55.6%　3面向強化資產管理

（中央社記者 蘇思云 台北30日電）國泰金控總經理李長庚今天表示，資產管理是帶動國家競爭力、協助民眾累積財富的重要力量；國泰投信截至9月底AUM約新台幣3.61兆元，年增55.6%，國泰投信董事長李偉正表示，將就3面向努力，包含TISA、高資產客製化服務及透過私募公募基金支持企業成長。

國泰金今天舉辦2026國泰資產管理高峰會，邀貝萊德、PIMCO、摩根大通、摩根士丹利、高盛等海內外具影響力投資權威，與國泰專家深度對談，吸引近1.2萬人報名參與。

李長庚致詞表示，政府積極推動亞洲資產管理中心政策，透過法規鬆綁、高資產業務、臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）及高雄專區等措施，為台灣資產管理業注入新動能。自政策推動以來，台灣投信投顧業管理資產規模已突破新台幣23兆元，近一年半更成長逾76%，顯示資產管理已不僅是金融業務，更是帶動國家競爭力、協助民眾累積長期財富的重要力量。

國泰金去年宣布打造資產管理成為集團第3引擎，國泰投信也將成為國泰資產管理平台，投信總管理資產規模（AUM）目標2035年增至15兆元。截至2026年9月底，國泰投信AUM約3.61兆元，較去年同期成長55.6%，年增約1.29兆元。

李偉正會後受訪表示，投信將從投資研究能力、產品與銷售、技術與人才等4大基礎面向逐步強化。國泰投信持續整合國泰人壽長期累積的投資經驗與專業資源，今年已完成國內外股票資產及近60名投研人才移轉。

李偉正透露，投信的投資研究團隊也會分成投資、專職研究人員，這類作法在台灣是第一家，後續由45位專職研究人員支持70多位基金經理人，專職研究團隊中占比最大產業為半導體組，除了研究台灣半導體產業外，也要研究日本、韓國、美國半導體產業。

李偉正表示，國泰投信規劃今年11月起將核心系統升級到國際級投研系統BlackRock Aladdin投資風險管理平台，預計2027年11月完成。未來基金經理人、風險控管人員都可以更即時看到所有資訊，也可針對投資組合內容做即時模擬。

李偉正觀察，台灣經濟成長率今年是雙位數成長，企業獲利也帶動員工所得，台股市值躍居全球第4名，也推升民眾新的資產管理需求。

他表示，可針對3面向努力，第一，TISA將是民眾重要理財方式，也會思考跟銀行合作，導入自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）（又稱機器人理財），按照個人資產狀況提供再平衡建議。

第二，高資產客戶數量也在持續增加中，應該思考如何提供更客製化服務，滿足個人與家庭需求；第三，金融機構如何支持企業成長，可思考透過私募股權投資支持規模較小的企業，企業長大上市後也可以透過公募基金、ETF支持。

李長庚認為，台灣發展資產管理產業具備天時、地利、人和條件，若金管會目前研議的資產管理專法（金融市場與資產管理發展條例）可突破困難，將有助於把部分原本配置在海外的資金留在台灣。

他進一步解釋，專法未來如果可以按照業務別管理，民眾投資金融商品將更方便。例如，民眾現在到銀行、證券、投信開戶都要做一次認識客戶（KYC）流程，未來若可一套KYC打通，相信可讓台灣資本市場發展不同，期待專法立法。（編輯：張良知）1151030

選擇與事實站在一起，您的每一份贊助，都是守護新聞自由的力量

下載中央社「一手新聞」APP，即時掌握最新消息

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。